Вооружённое нападение Московии на входящие в состав Великого княжества территорииПосле вооружённого нападения Московии на входящие в состав Великого княжества территории, агрессивная направленность действий князя Дмитрия стала совершенно очевидной. В поисках выхода Ягайло сблизился с правителем Золотой Орды Мамаем и согласился принять участие в подготавливаемом татарами походе на Москву. Инициатором этого похода выступил Мамай, так как после упоминавшегося разгрома татарского карательного отряда на р. Вожже князь Дмитрий перестал выплачивать Сараю «ордынщину». Мамай же в это время готовился к схватке с новым правителем заволжской части Орды — ханом Тохтамышем, и отказ Московского княжества платить дань сильно подорвал материальное и политическое положение татарского темника.

В феврале 1378 г. умер митрополит Алексий, но, вопреки прежнему решению патриарха, вопрос о единой митрополии Руси стал ещё более запутанным. Из сохранившихся писем Киприяна известно, что в июне 1378 г. он приехал в Москву с целью утвердиться в северо-восточной части митрополии. Но князь Дмитрий не только не принял его, но, ограбив, заключил в тюрьму, где митрополит два дня испытывал всевозможные лишения, а затем с позором был изгнан. После унижения, которому его подвергли в Москве, Киприян отправился для защиты своих прав в Константинополь, а князь Дмитрий выдвинул новую кандидатуру на место митрополита — своего духовного отца и печатника Митяя. Летом 1379 г. Митяй отправился за утверждением в сане к патриарху, но, по словам летописца, «не случися ему быти митрополитом на Руси: не дошел до Царяграда, на море преставился в корабле». Его спутники, использовав незаполненную грамоту с печатью князя Дмитрия, сфабриковали послание к патриарху, где избранником московского повелителя был назван сопровождавший Митяя Пимен, архимандрит одного из переяславль-залесских монастырей.

К моменту появления московского посольства Киприян уже давно находился в Константинополе.